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5只新三板基金本周開售 募集上限最高30億元

來源:證券時報    時間:2020-06-08 09:12:53

投資新三板,公募基金在迅速推進。上周三,6只可投新三板基金(簡稱“新三板基金”)拿到首批批文,兩天后其中的5只基金便陸續發布招募說明書,定于6月10日同時發售。5只產品都設置了募集上限,合計120億元。

5只新三板基金

同日開售

公告顯示,6月10日即將發行的5只新三板基金都設置了首募規模上限。其中,富國積極成長一年定開混合首募規模上限為15億元,萬家、招商旗下產品上限分別為20億元、25億元,華夏、匯添富都為新基金設置了30億元募集上限。若募集規模超出上限,上述基金將采取末日比例確認的方式。

每次推出創新類基金,管理人都會派出旗下優秀的基金經理,以期獲得好的業績表現。對可投資新三板基金也是一樣,各家公募紛紛派出精兵強將,招商和華夏基金還將采取雙基金經理制來保障基金順利運作。

為保證基金凈值相對穩定,在產品運作上,新基金采取“一年”或“6個月”定期開放或滾動持有形式。華夏成長精選、富國積極成長、招商成長精選、匯添富創新增長4只基金采用的是定期開放運作模式,萬家鑫動力月月購則對基金份額設定了一年的滾動持有期。

運作方式不同,5只基金在新三板精選層的投資比例也存在差異。定期開放的4只基金在封閉期間,投資新三板精選層的比例為20%,到開放期則降至15%;萬家月月購不分開放期或封閉期,會一直維持15%的新三板精選層投資比例。

萬家基金表示,初期投資將積極把握精選層網下打新等確定性較高的機會。待新三板精選層股票供給充足之后,將挑選其中的優質藍籌股,分享創新型中小企業的成長收益。

華夏成長精選6個月定開基金擬任基金經理顧鑫峰介紹,成立初期對精選層以打新方式參與。在首批申報精選層的公司中,選擇具有跨市場競爭力、細分行業處在龍頭地位的成長股。

記者了解到,首批中另外一只基金——南方創新精選基金尚未發布相關發行信息。

個人投資者可借道基金

參與新三板

與直接投資新三板精選層相比,借道公募基金,普通投資者可以低門檻參與。

萬家基金表示,2019年10月,新三板改革啟動,推出精選層,發行、交易制度、降低投資者門檻、公募基金入市、直接轉板等一攬子改革方案同時推進,新三板市場交易漸顯活躍。

富國基金表示,經過改革,新三板精選層股票在流動性方面得到較大提升,轉板期間,流動性的提升或將帶來股指的抬升。對于個人投資者而言,100萬證券資產+兩年投資經驗或從業經驗的投資門檻相當高,而借道公募基金可以輕松參與。

萬家基金認為,新三板的投資機會主要在于打新及精選層的個股。打新,網下發行比例高,公募基金獲配比例也較高,參與精選層打新投資機會可期。

華夏基金認為,新三板改革落地后,精選層具備突出的投資價值。首先,已申報精選層公司盈利情況較好、估值較低;其次,精選層輔導備案公司估值低、整體質量較高。這些企業估值較低的一個原因是新三板市場流動性弱于科創板與創業板,改革落地提升流動性,從而提升了估值。而在盈利方面,半數新三板精選層輔導公司的凈利潤不到5000萬元,但是從盈利質量上看,凈資產收益率超過20%的公司占比達到了31%,高于科創板和創業板的水平。

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